Todos ven al Team Hoshigumi (formado por Hao, Opacho y Luchist) en su primer combate, en el cual Hao rápidamente quema vivos a sus oponentes y gana la batalla solo.

Más tarde, mientras discuten la pelea, Mikihisa emerge y propone un combate de entrenamiento entre Team The Ren y Team Funbari Onsen para determinar quién es más fuerte y para que empiecen a idear formas de luchar contra Hao.

Faust tiene su Mephisto E. montando el Yamata no Orochi de Ryu y blandiendo el Spirit of Sword de Yoh mientras HoroHoro tiene su Birantte Kamui montando las Steel Wheels de Chocolove y blandiendo el Bushin de Ren. Sin embargo, Mikihisa ordena a dos de sus fantasmas guardianes arrastrarse alrededor de los Over Souls combinados, eventualmente causando que se rompan.

Mikihisa explica que su furyoku está aún lejos del de Hao. Luego les hace escribir nombres importantes en pequeños granos de arroz y esparcir los granos por toda la aldea, entrenar hasta reconocer cada grano individual.

Durante un descanso entre batallas, Manta tiene un encuentro emotivo con Yoh donde expresa su miedo de perder a su mejor amigo en la batalla final. Yoh le promete que sin importar qué pase, su amistad es eterna y que Manta siempre será su amigo más importante. Este momento fortalece la determinación de Yoh.

El episodio termina con el sorteo de los próximos combates, revelando que el Team Funbari Onsen enfrentará a un equipo extremadamente poderoso en las semifinales. Si ganan, el enfrentamiento contra el equipo de Hao en la final sería inevitable. La tensión alcanza niveles máximos mientras todos se preparan para las batallas más decisivas de sus vidas.