Mientras siguen las pistas de los Seminoa a la Aldea Patch, el grupo tropieza con grandes ruinas que no vieron la noche anterior. Mientras las exploran, son llevados a un lugar donde ven una gran columna de luz.

Poco después, Yoh despierta en un pueblo fantasma donde encuentra a Ren, HoroHoro, Ryu, Chocolove y Faust desmayados en un árbol protegido por un escudo invisible. Yoh intenta romper el escudo mientras una voz le dice que se vaya hasta que de repente despierta nuevamente junto a Silva, quien le da la bienvenida a la aldea Patch.

Yoh se encuentra con sus amigos (incluyendo Anna, Manta, Jun y Tamao) y Hao se acerca a ellos, explicando que la columna de luz es el Gran Espíritu, una entidad que reúne todas las almas sin forma y sirve tanto como la fuente y el destino final de todos los espíritus en la Tierra.

Goldva (la líder femenina de los Patches) anuncia las reglas de la Segunda Ronda y todos los chamanes deben formar grupos de tres para participar en la siguiente fase.

Goldva (la líder femenina de los Patches) anuncia las reglas de la Segunda Ronda y todos los chamanes deben formar grupos de tres para participar. Yoh es visitado por las tres chicas de los episodios 39 y 41 quienes se disculpan por atacarlo y le advierten que se prepare para enfrentar a los seguidores de Hao.

Cada uno de estos Grandes Espíritus tiene un poder casi ilimitado dentro de su elemento. Hao posee el Spirit of Fire, el más destructivo y ofensivo de los cinco, lo que explica su poder abrumador. Históricamente, los Grandes Espíritus solo pueden ser controlados por chamanes con Furyoku extraordinariamente alto, generalmente superior a 100,000.

Silva explica que el objetivo final del Shaman Fight no es solo determinar el chamán más fuerte, sino encontrar a alguien digno de fusionarse con el Gran Espíritu, la entidad que une a todos los Grandes Espíritus y gobierna el balance entre el mundo físico y espiritual. Convertirse en el Shaman King significa fusionarse con esta entidad y obtener poder casi divino.

Sin embargo, Silva advierte que si Hao gana el Shaman Fight y se fusiona con el Gran Espíritu, su plan es usar ese poder para eliminar a toda la humanidad normal del planeta, dejando solo a los chamanes. Hao cree que los humanos normales son parásitos que destruyen la naturaleza y deben ser erradicados para crear un paraíso solo para chamanes.

Esta revelación hace que todos comprendan la magnitud de lo que está en juego. No se trata solo de un torneo, sino del destino de miles de millones de vidas. Si Hao gana, será el fin de la humanidad tal como la conocen. La responsabilidad sobre los hombros de Yoh y los demás chamanes se vuelve aplastante.