Un niño llamado Pino huye de un grupo de personas que quieren ofrecerlo a Badb y se refugia dentro de una cueva de hielo, donde conoce a la diosa en su forma de cuervo y se le pregunta si quiere que ella sea suya.

De vuelta en Estados Unidos, el trío de chamanes que el grupo de Yoh encontró antes que los Niles se presentan como los Icemen, provenientes de las regiones frías de Irlanda y liderados por Pino, a quien los otros dos están ayudando a convertirse en Shaman King.

Están molestos con el grupo de Yoh hablando sobre sus poderes recientemente aumentados y los desafían a una pelea. Ryu, Faust y un reacio Yoh se convierten en sus oponentes. Los Icemen lanzan un ataque combinado, pero Faust lo bloquea con su nuevo Over Soul, Mephisto E.

Explica que Anna ha traído el espíritu de Eliza en su forma completa, permitiéndole finalmente reunirse con ella. Su propósito de vida cumplido, juró lealtad a ella y Yoh por gratitud. Ryu también logra bloquear un ataque combinado y explica que ahora tiene un nuevo sentido de propósito.

Luego explica que Anna ha traído de vuelta el espíritu de Eliza en su forma completa, permitiéndole finalmente reunirse con ella. Su propósito de vida cumplido, juró lealtad a ella y a Yoh por gratitud.

Ryu también logra bloquear un ataque combinado y explica que Tokageroh ya no es su espíritu guardián. Su nuevo compañero es Yamata no Orochi. Eventualmente, el Icemen más joven es derrotado e intenta continuar con el ataque final de Pino, pero Yoh derrota fácilmente al tercer Iceman con solo un golpe. Pino y Yoh luchan brevemente antes de que Yoh gane.

Lyserg explica con lágrimas que su único propósito en la vida es vengar a sus padres matando a Hao, y que los métodos de Yoh son demasiado pasivos y bondadosos. Los X-Laws le ofrecen el poder, entrenamiento y determinación absoluta que necesita para cumplir su venganza. No puede permitir que la amistad se interponga en su misión.

Yoh intenta razonar con Lyserg, diciéndole que la venganza solo traerá más dolor y que sus padres no querrían que sacrificara su humanidad por odio. Pero Lyserg está completamente cerrado a escuchar, cegado por su obsesión. Manta llora abiertamente, suplicándole que no se vaya, pero Lyserg da la espalda a sus amigos.

Marco y los X-Laws dan la bienvenida a Lyserg, proporcionándole nuevas armas espirituales bendecidas y un entrenamiento intensivo en técnicas de combate angelical. Lyserg sacrifica parte de su humanidad al aceptar transformar a Morphine en un espíritu de batalla más agresivo y letal, perdiendo la naturaleza gentil que el hada tenía originalmente.

El episodio termina con Lyserg ahora vistiendo el uniforme blanco de los X-Laws, mirando fríamente hacia donde está Hao. Yoh está devastado pero promete que no se rendirá con Lyserg y que encontrará una manera de traerlo de vuelta al camino correcto. La ruptura marca un punto de no retorno en la relación entre ambos.