El episodio comienza con un breve discurso de un chamán egipcio sobre cómo el Antiguo Egipto fue el lugar de nacimiento del chamanismo. Jeanne le dice a Marco que está dispuesta a conocer a Yoh personalmente para tratar de cambiarlo.

Yoh y los demás llegan a un pueblo lleno de participantes del Shaman Fight. En un bar, Ren cuestiona por qué tantos chamanes están reunidos pacíficamente y un chamán explica que el pueblo está siendo visitado por muchos Chamanes de clase Dios y nadie querría terminar luchando contra uno de ellos. También dice que el Shaman King debe ser perfecto en todo.

Ren se perturba y se va, solo para ser abordado por Hao quien le ofrece un lugar en su grupo, lo cual rechaza. HoroHoro, Chocolove y Manta alcanzan a Ren y Hao se va. El grupo es confundido con seguidores de Hao y atacado por dos chamanes. El que habló con Ren aparece y aclara el malentendido.

Todos notan una conmoción cercana y encuentran a los Niles derrotando fácilmente a sus oponentes con un gigantesco Over Soul.

Todos notan una conmoción cerca y encuentran a los dos atacantes siendo absorbidos por el Spirit of Fire de Hao. El chamán egipcio emerge y explica que solo el Shaman King tiene el derecho de matar a otros chamanes y desafía a Hao a una pelea, pero es fácilmente derrotado.

El combate se desarrolla en unas ruinas antiguas que recrean un templo egipcio. El Team Nile utiliza espíritus extremadamente poderosos como Anubis (dios de la muerte), Bastet (diosa gato), y Thoth (dios de la sabiduría). Cada uno tiene habilidades únicas relacionadas con sus dominios mitológicos divinos.

El Over Soul de Anubis tiene la aterradora capacidad de "pesar las almas" de sus oponentes. Si un chamán tiene dudas, miedos o arrepentimientos en su corazón, su Over Soul se debilita automáticamente. Esta habilidad causa que Horo-Horo y Ryu tengan problemas, ya que ambos tienen inseguridades sobre su valía como chamanes.

Yoh, sin embargo, es inmune a esta habilidad porque tiene un corazón completamente honesto y en paz consigo mismo. No tiene dudas sobre su camino ni arrepentimientos sobre sus elecciones. Esta pureza espiritual le permite enfrentar a Anubis de igual a igual, sorprendiendo al equipo egipcio.

Con el poder combinado del equipo y la nueva espada Futsu no Mitama, el Team Funbari Onsen logra vencer al Team Nile en un combate intenso. Anubis, derrotado, reconoce la pureza del corazón de Yoh y lo bendice, diciéndole que tiene el espíritu de un verdadero faraón. Esta victoria los clasifica para las rondas aún más avanzadas del torneo.