Mikihisa explica que hace 13 años, cuando Yoh y Hao estaban a punto de nacer, él, Yohmei, Kino y Keiko (la madre de los chicos) sabían que uno de ellos era la resurrección de Hao, pero no podían distinguir al villano del niño inocente, así que decidieron ejecutar a ambos al nacer.

Sin embargo, Hao nació ya demasiado poderoso y evitó el ataque, quemando severamente a Mikihisa en el proceso (lo que explica su máscara de pájaro). Antes de irse, advirtió que Yoh era su otra mitad y que regresaría a recuperarlo algún día. A pesar de esto, la familia estaba feliz, ya que se evitó el sacrificio de Yoh.

Amidamaru inicia un proceso de evolución después del cual alcanzará un estatus de espíritu sagrado. Los X-Laws aparecen y Lyserg invita al grupo de Yoh a unirse a ellos para compensar su pecado de adquirir el poder de Hao y ayudar a Jeanne a construir la Puerta de Babilonia, que, según ellos, eliminará todo el mal de la Tierra, incluyendo a Hao. Ellos rechazan.

Se niegan, y Marco le dispara a Yoh con su Pistola del Ángel. Sin embargo, Amidamaru completa su evolución y salva a Yoh. Los X-Laws se retiran, diciendo que lo dejarán vivir por ahora pero que debe unirse a ellos o será tratado como un aliado de Hao.

La nueva espada se llama "Futsu no Mitama no Tsurugi", una legendaria espada espiritual japonesa con propiedades únicas. A diferencia de una espada física normal, esta fue forjada usando minerales espirituales raros que pueden resonar perfectamente con el poder de un Over Soul samurai, multiplicando su efectividad.

Inicialmente, Amidamaru se muestra reticente a usar una espada diferente a Harusame, su arma original forjada por Mosuke. Hay un conflicto emocional donde Amidamaru siente que estaría traicionando la memoria de su amigo al usar otra espada. Yoh respeta sus sentimientos y dice que solo usarán la nueva espada si Amidamaru está cómodo.

El espíritu de Mosuke aparece brevemente y le dice a Amidamaru que Harusame fue forjada hace 600 años para el samurai que Amidamaru era entonces, pero que ahora es diferente. Necesita una herramienta que refleje quién es ahora: no solo un samurai, sino el espíritu guardián de Yoh. Esto da permiso emocional a Amidamaru para aceptar la nueva espada.

Yoh y Amidamaru prueban el nuevo Futsuno Mitama y descubren que su Over Soul es significativamente más estable y poderoso. La espada permite que el Over Soul permanezca materializado por más tiempo con menos gasto de Furyoku. Es una mejora vital que será crucial en los combates venideros contra oponentes cada vez más fuertes.