Hao ordena a las tres chicas que desafíen al grupo de Yoh nuevamente para probar su nueva fuerza. Jeanne le dice a sus subordinados que observen al grupo y Marco y Lyserg son enviados.

Mientras discuten la posibilidad de que Yoh se una a ellos, Hao aparece y les dice que Yoh no está dispuesto a unirse ni a él ni a los X-Laws y les advierte que dejen de meterse con su descendiente.

Yoh contempla su nueva espada mientras Amidamaru parece perturbado. De repente, instintivamente señala el camino a la Aldea Patch. El trío femenino emerge y los desafía nuevamente.

Yoh, Ren y Ryu aceptan el desafío y esta vez las chicas son fácilmente superadas, a pesar de que los chicos solo usan sus Over Souls ordinarios. Las chicas desatan sus Over Souls a pleno poder, creciéndolos a tamaño gigantesco. Los chicos responden revelando sus nuevos Over Souls gigantescos y las dos chicas más jóvenes son derrotadas con solo un golpe cada una por Ren y Ryu.

Yoh, Ren y Ryu aceptan el desafío y esta vez las chicas son fácilmente superadas, a pesar de que los chicos solo usan sus Over Souls ordinarios. Al darse cuenta de que los chicos son mucho más fuertes, las chicas desatan sus Over Souls a plena potencia, creciéndolos a un tamaño gigantesco.

Los chicos responden revelando sus nuevos Over Souls también gigantescos y las dos chicas más jóvenes son derrotadas con solo un golpe cada una por Ren y Ryu. La mayor es derrotada por Yoh, quien dice que nunca más se unirá a Hao pase lo que pase.

Yoh debe mantener su Over Soul con Amidamaru mientras realiza tareas físicamente agotadoras como correr largas distancias, escalar montañas, y combatir contra múltiples oponentes simultáneamente. Cada vez que su Over Soul se rompe por agotamiento, Anna lo obliga a reconstruirlo inmediatamente y continuar. Es un infierno de entrenamiento.

Durante el entrenamiento, Yoh colapsa múltiples veces por agotamiento extremo. Manta y los demás están preocupados de que Anna esté siendo demasiado dura, pero ella explica fríamente que si Yoh no puede soportar esto, nunca podrá enfrentar a Hao. La diferencia de poder es demasiado grande y no hay tiempo para métodos suaves.

Después de semanas de entrenamiento infernal, Yoh finalmente logra un avance. Desarrolla una nueva técnica llamada "Over Soul Explosivo" donde puede liberar instantáneamente todo su Furyoku en un ataque masivo y devastador, aunque esto lo deja completamente agotado después. Es un movimiento de todo o nada.

Al final del entrenamiento, el Furyoku de Yoh ha aumentado significativamente de 10,500 a 55,000. Aunque sigue siendo una fracción del poder de Hao, es un incremento impresionante que demuestra el potencial de crecimiento de Yoh. Anna está satisfecha pero dice que aún no es suficiente y que el entrenamiento continuará.