Un niño llamado Boris y sus padres huyen de una horda de hombres con antorchas. Son rodeados al borde de un acantilado, donde ambos padres son acusados de vampirismo y ejecutados, pero la madre empuja a Boris al río, salvándolo.

Más tarde, Yoh y los demás encuentran una iglesia donde planean pasar la noche. Ryu ve una película de vampiros y termina siendo atacado por un hombre que se revela como un chamán usando poderes vampíricos.

Mientras tanto, los X-Laws, conscientes de la presencia de un seguidor de Hao en el área, aíslan el pueblo. Preocupada por Lyserg, Milly entra a la ciudad, seguida por Elly, pero al resto se le impide seguirlas.

Ren deduce que Ryu fue atacado por un chamán enviado por Hao, pero Tokageroh rechaza la idea, afirmando que el atacante desaparece durante el día y tiene colmillos, indicando que es un vampiro real.

Boris desafía al Team Funbari Onsen a un combate nocturno, donde sus poderes vampíricos son más fuertes. El combate se desarrolla en un antiguo cementerio abandonado bajo la luna llena, creando una atmósfera gótica y tenebrosa. Los espíritus de Boris pueden absorber energía vital de sus oponentes.

Yoh y su equipo tienen dificultades inicialmente para combatir los poderes de drenaje de vida de los vampiros. Horo-Horo intenta usar sus técnicas de hielo, pero los vampiros son resistentes al frío. Ryu es mordido por un espíritu vampiro y comienza a debilitarse rápidamente, perdiendo su energía espiritual.

Yoh descubre que la debilidad de los espíritus vampíricos no es la luz solar (ya que son espíritus, no vampiros reales), sino el agua sagrada purificada espiritualmente. Usando su técnica Buttagiri combinada con energía purificadora de Amidamaru, logra debilitar a los espíritus vampíricos.

Con trabajo en equipo, el Team Funbari Onsen logra vencer a Boris y su equipo. Boris, derrotado, admite que su obsesión con ser un vampiro era solo una forma de intentar ser especial, cuando en realidad no creía en sí mismo como chamán. Yoh le aconseja encontrar su propio camino sin depender de leyendas ajenas.