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Ryu y HoroHoro logran atacar a Boris y enviarlo al cine sobre las catacumbas. Yoh y Ren se unen para derrotar al vampiro mientras Milly y Elly regresan afuera donde los X-Laws revelan su plan de exterminar a todos dentro del cine para que Boris sea eliminado.
Sin embargo, el grupo Lily Five une fuerzas para detenerlos. Adentro, Ren deduce que Boris es solo un humano con capacidades chamánicas que usa su espíritu guardián para controlar a otras personas y engañar a otros haciéndoles creer que son vampiros.
Lyserg captura a Yoh y el espíritu guardián de Boris, Blamuro, se manifiesta. Boris acorrala a los amigos de Yoh. Sin embargo, Yoh les dice que confía en Lyserg. Inspirado, Lyserg resiste el control de Boris y libera a Yoh. Los X-Laws irrumpen en el cine pero encuentran a Boris ya derrotado.
Los X-Laws tienen una filosofía extremista: creen que Hao es el mal absoluto y que todos los que no luchan activamente contra él son cómplices. Marco, uno de los miembros principales de los X-Laws y usuario del espíritu Archangel Michael, se acerca a Yoh para exigirle que se una a su causa contra Hao.
Yoh rechaza la propuesta, explicando que no cree en métodos extremistas y que usar la violencia para combatir la violencia solo perpetúa el ciclo. Marco se ofende y amenaza con que si Yoh no está con ellos, podría considerarlo un enemigo. La tensión entre ambos grupos crece.
Los X-Laws utilizan armas espirituales especiales bendecidas con poder angelical. Marco demuestra el poder de su "Angel's Gun", un rifle espiritual capaz de disparar balas de energía sagrada extremadamente poderosas. Realiza una demostración destruyendo una montaña entera con un solo disparo.
Lyserg se siente atraído por la filosofía de los X-Laws, ya que coincide con su deseo de venganza contra Hao. Secretamente considera unirse a ellos, lo que preocupa profundamente a Yoh y los demás. El episodio termina con Lyserg en una encrucijada entre seguir con sus amigos o unirse a los X-Laws para su venganza.
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