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En Japón, Yohmei explica que si Yoh domina el Chou Senji Ryakketsu, alcanzará el nivel de poder que Hao tenía hace mil años. El libro está sellado y protegido por Zenki y Kouki, dos Shikigami leales a Hao.
Tamao rompe accidentalmente el sello y libera a ambas criaturas, pero Anna aprende cómo domarlas. En Estados Unidos, Hao sangra como resultado de la derrota de sus Shikigami y comenta que no imaginó que alguien en la familia Asakura pudiera tener tal poder.
Mientras tanto, Sharona es atacada por Tilda, una ex compañera de escuela y rival eterna, y le roban a su espíritu guardián, Enra Enra. El grupo de Yoh llega a un distrito de aguas termales donde discuten sobre los X-Laws y el supuesto vínculo de Yoh con Hao.
Allí, Tilda intenta atraer a cada uno de ellos a una emboscada usando el poder de Enra-Enra de asumir la forma de cualquiera, pero su tapadera es revelada en múltiples ocasiones.
Eventualmente Tilda se rinde y devuelve a Enra Enra. Los chicos disfrutan de las aguas termales y Anna llega inesperadamente con el Chou Senji Ryakketsu.
El episodio tiene un tono más ligero y cómico. Todos disfrutan de las aguas termales, compartiendo momentos de camaradería y relajación. Ryu intenta espiar el lado de las mujeres pero es severamente castigado por Anna. Horo-Horo y Ryu tienen una competencia de quién puede aguantar más tiempo en el agua caliente.
Durante la relajación, Yoh confiesa a sus amigos que está preocupado por tener que enfrentar a Hao, su hermano gemelo. Ren le dice firmemente que no importa quién sea Hao, si amenaza el mundo, debe ser detenido. Horo-Horo añade que están juntos en esto y no dejarán que Yoh enfrente solo su destino.
Mientras tanto, en las sombras, algunos de los seguidores de Hao observan al grupo desde la distancia. Lyserg detecta su presencia con su péndulo pero decide no alertar a los demás para no arruinar el momento de paz que todos necesitan desesperadamente.
El episodio termina con todos reunidos alrededor de una fogata bajo las estrellas, renovando su determinación de seguir adelante en el Shaman Fight sin importar los obstáculos. La amistad entre ellos se fortalece aún más.
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