Yoh, Ren, HoroHoro, Ryu, Chocolove y Faust comienzan su batalla contra The Niles en un campo construido para parecerse al antiguo Egipto.

Después de algunas estrategias de batalla, los seis logran ganar el combate, pero Lyserg aparece junto a Jeanne y otros tres ángeles. La chamana dice que el Team Nile ha sido incapaz de "llevar la justicia" y que los matará por ello. Sin embargo, también afirma que el Team Funbari Onsen ha obtenido el poder de Hao y debe morir también.

Jeanne, Lyserg y los X-Laws son superados por la Babilonia, una puerta dorada gigante que se materializa. Cuando Yoh y los demás intentan seguir a los X-Laws, Silva aparece y revela que la Babilonia es la entrada al Gran Espíritu, un lugar donde los chamanes luchan para convertirse en Shaman King.

La batalla entre Yoh y Hao comienza en serio. Yoh con Amidamaru y todos sus aliados luchando juntos contra Hao y el Spirit of Fire. La diferencia de poder es clara: Hao es demasiado fuerte. Cada ataque de Yoh es fácilmente bloqueado o esquivado, mientras que cada contraataque de Hao casi mata instantáneamente a alguien.

Ren, Horo-Horo, Ryu, Lyserg, Faust y todos los demás dan todo lo que tienen, lanzando sus ataques más poderosos simultáneamente. Pero incluso con todos trabajando juntos, Hao los supera fácilmente. Uno por uno, todos son derrotados y gravemente heridos, cayendo inconscientes. Finalmente, solo Yoh queda en pie, exhausto y sangrando, enfrentando solo al poder absoluto de Hao.