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Ryu es visto en medio de una tormenta de arena enfrentando a un chamán árabe junto a una mujer árabe. Algn tiempo antes, mientras daba un paseo por la aldea con Manta, Ryu conoce a una chica llamada Anise (la mujer vista al comienzo), quien es miembro del Team Arabian y comparte con él el deseo de encontrar el Mejor Lugar.
Mientras intenta coquetear con ella, su prometido Haloun emerge y lo golpea por intentar acercarse a ella. También la abofetea por hablar con otro hombre, dice que Ryu viene de un país rico que siempre anhela más recursos mientras él proviene de un país donde cada gota de agua cuenta, y se va.
Más tarde, Ryu descubre que el Team Arabian será su primer adversario en la segunda ronda. En la batalla, ambientada en un vasto desierto, Haloun hace que su segundo compañero cree una tormenta de arena para luchar contra Ryu personalmente mientras el tercer miembro se ocupa de Yoh y Faust, y Anise observa.
Haloun sigue descartando el sueño de Ryu como bastante tonto, pero Ryu finalmente le demuestra que su determinación y pureza de corazón no son para nada tontas. Ryu gana el combate y Haloun reconoce su error.
Haloun sigue descartando el sueño de Ryu como bastante tonto, pero Ryu finalmente lo derrota. Anise confronta a Haloun sobre sus acciones abusivas hacia ella y él pide perdón, afirmando que estaba celoso porque también soñaba en secreto con encontrar su propio Mejor Lugar y estaba frustrado de que Anise lo encontrara antes que él.
Yoh tiene una conversación con Opacho y se da cuenta de que ella no es malvada, solo está siendo manipulada por Hao. Opacho no comprende conceptos como "genocidio" o "destrucción de la humanidad", para ella, Hao solo quiere hacer felices a los chamanes y crear un bonito paraíso. Su inocencia es genuina pero peligrosa.
Manta le pregunta a Opacho si ella realmente quiere que miles de millones de personas mueran. Opacho se confunde y dice que no entiende, que Hao-sama dijo que sería mejor así. Esta interacción plantea preguntas sobre la moralidad: ¿Opacho es responsable de sus acciones si genuinamente no comprende sus consecuencias?
El episodio termina con Opacho regresando con Hao, pero claramente confundida por las palabras de Yoh y Manta. Es la primera vez que alguien planta semillas de duda en su mente sobre si lo que Hao hace es correcto. Yoh espera que quizás Opacho pueda ser salvada de la influencia de Hao algún día.
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