Yoh y compañía deciden heroicamente ir a rescatar a Tao Ren, quien está prisionero y en peligro mortal de su propio padre, el despiadado En Tao. Durante el combate anterior, Ren le pidió urgentemente a Bason que escapara para pedir ayuda desesperada a Yoh, su única esperanza.

Mientras tanto, Ryu continúa valientemente sus combates en el Shaman Fight, ganando batallas y avanzando en el torneo. De camino a la temible mansión de los Tao en las montañas, se encuentran con dos extraños predicadores misioneros (Zen y Ryo) que atacan traidoramente a Yoh y compañía utilizando una técnica especial de sello que anula completamente el poder de sus espíritus, dejándolos indefensos.

Cuando todo parece perdido y están a punto de ser derrotados, aparece oportunamente Ryu y los salva con su espíritu Tokageroh, quien no se ve afectado por el sello. Finalmente, toman un tren para partir hacia la peligrosa mansión de los Tao en China, preparándose para la batalla.

En este episodio crucial hacen su primera aparición misteriosa Hao, el verdadero antagonista principal de la serie, y las tres brujas leales (Opacho, Mari y Matilda), aunque aún no se encuentran directamente con Yoh. La sombra amenazante de Hao comienza a cernirse oscuramente sobre el Shaman Fight y todos los participantes.