Después de que Ren derrota al último seguidor de Hao, los Patches declaran una victoria por defecto ya que Hao ya ha entrado al Gran Espíritu solo. Los equipos sobrevivientes se preparan para entrar en Babylon.

Antes de entrar, Yoh y sus amigos pasan tiempo con sus seres queridos. Anna le dice a Yoh que confía en él. Manta promete esperar su regreso. Pirika abraza a HoroHoro. Jun le desea suerte a Ren.

Finalmente, los equipos entran en Babylon, una dimensión extraa y hermosa llena de luz y energía espiritual. Allí se encuentran cara a cara con Hao, quien los espera tranquilamente. La batalla final está a punto de comenzar.

Hao ha establecido una academia especial donde chamanes de todo el mundo pueden entrenarse y aprender a usar sus poderes de manera responsable. Sorprendentemente, se ha convertido en un maestro estricto pero justo, guiando a la nueva generación de chamanes. Su transformación de villano genocida a mentor dedicado es completa, aunque aún tiene momentos de su antigua arrogancia.

El episodio muestra escenas de la vida cotidiana de todos los personajes principales, demostrando cómo han encontrado su lugar en el nuevo mundo. Hay paz, pero también nuevos desafíos, nuevas aventuras. El camino hacia la verdadera coexistencia pacífica aún es largo, pero por primera vez en la historia, parece realmente posible.