Mientras intentan que Billy les dé otro aventón, Ryu y sus amigos son observados por pequeños espíritus en forma de bolas de luz. Se dirigen a un pueblo abandonado donde varios espíritus restauran la ciudad.

Una pareja de ancianos les da un aventón y les propone quedarse a pasar la noche. La pareja son muñecos controlados por espíritus, quienes pasan la noche jugando bromas al grupo.

Mientras tanto, Hao contempla interferir en el "juego" de Yoh, mientras Mikihisa observa desde lejos. En la mañana siguiente, la pareja admite que se dieron cuenta de que Yoh y los demás eran chamanes y les pide investigar unos "monstruos" que habitan las minas del pueblo y que ocasionalmente bajan a dañar a los ciudadanos.

Acompañados por las cinco damas, el grupo se dirige a la mina, donde revelan a las chicas que no hay monstruos malvados y que la pareja no es real y que todo es solo una historia inventada por espíritus que posiblemente solo buscan algo de diversión.

Los monstruos finalmente aparecen y se involucran en una pelea amistosa. Poco después, Hao se materializa y les muestra una bola de cristal que apunta hacia la Aldea Patch.

Sin decirle nada al grupo, Lyserg parte solo hacia el bosque en busca de estos espíritus. Manta lo ve marcharse y alerta a Yoh. Preocupados por su seguridad, Yoh, Ren y los demás deciden seguir a Lyserg al bosque para asegurarse de que no haga nada peligroso en su estado mental actual.

El Bosque de las Hadas resulta ser un lugar mágico y hermoso, pero también extremadamente peligroso. Los espíritus de la naturaleza que habitan allí no son amigables con los humanos y atacan a cualquiera que invada su territorio sagrado. Lyserg se adentra profundamente en el bosque, enfrentándose a numerosos espíritus hostiles.

Cuando Yoh y el grupo finalmente encuentran a Lyserg, este está en medio de una batalla desesperada contra un poderoso espíritu guardián del bosque. Lyserg está exhausto y gravemente herido, pero se niega a retirarse, gritando que necesita este poder para derrotar a Hao.

Yoh interviene y, en lugar de luchar contra el espíritu guardián, le habla con respeto y le explica la situación de Lyserg. El espíritu, conmovido por la determinación de Lyserg pero también preocupado por su camino de venganza, le da una advertencia: "El poder nacido del odio solo trae destrucción. Si continúas por este camino, te perderás a ti mismo." Lyserg escucha, pero no está seguro de poder cambiar.